Технические и фундаментальные инструменты

Фундаментальный и технический анализ являются двумя основными направлениями в изучении рынков с целью выявления потенциальных торговых возможностей. Несмотря на то, что эти два вида анализа рассматриваются как два противоположных конца спектра, они имеют свои достоинства и могут быть эффективно объединены для определения потенциальных точек входа и выхода из сделки.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ - это метод оценки рынка с помощью макроданных и новостей. Такие публикации, как последнее решение ФРС по процентной ставке и отчет NFP, принимаются во внимание, например, при оценке стоимости доллара США. Когда речь идет об акциях, фундаментальный аналитик рассматривает последние отчеты о прибылях, расходах, обязательствах, изменения в структуре управления, популярность последних продуктов компании и любые важные новости, связанные с компанией или брендом, чтобы оценить ее текущее и возможное будущее состояние.

В двух словах, фундаментальные аналитики изучают все - от общей экономики и состояния отрасли до финансовой устойчивости и управления отдельными компаниями - для обоснования своих сделок.

Технический анализ

Технический анализ использует анализ графиков с изучением различных моделей, образуемых движением цены и свечами, для определения направления движения рынка. Движение цены отслеживается на графиках с помощью различных индикаторов или паттернов, которые помогают определить, куда будет двигаться цена дальше. Технический анализ использует визуальное представление цены для того, чтобы проиллюстрировать, где находится цена и в каком направлении она может двигаться в будущем.

Например, если средняя цена акции за короткий период времени (50 дней) пересекает скользящую среднюю цену акции за более длительный период времени (200 дней), технические аналитики могут рассматривать это как сигнал на покупку. Аналогично, если 50-дневная скользящая средняя цена акции опускается ниже 200-дневной скользящей средней, технические аналитики могут рассматривать это как сигнал на продажу.

Важно отметить, что в данном случае основное внимание уделяется фактической цене актива, а не финансовому состоянию компании, отрасли или экономики. При использовании технического анализа предполагается, что вся необходимая информация уже содержится в ценовой истории актива.

Их различие и сочетание

Фундаментальный анализ фокусируется на "фундаментальных показателях", таких как прибыль и производительность, в то время как технический анализ использует графики прошлых тенденций, статистические методы и правила, основанные на цене и объеме, для "предсказания" будущей активности рынка.

Хотя каждый вид анализа опирается на разные данные и разные предположения, поскольку оба они относятся к одному и тому же рынку, информация, предоставляемая техническими и фундаментальными инструментами, может использоваться в тандеме для построения более полного анализа рынка, на котором вы хотите торговать.

Ключевые факторы "Фундаментала

Когда речь идет об изучении фундаментальных факторов, трейдеры следят за набором основных экономических показателей, чтобы быть в курсе макроэкономических событий, которые могут повлиять на волатильность рынков. Экономические данные, как правило, являются одним из важнейших катализаторов краткосрочных движений на любом рынке, но это особенно актуально для валютного рынка, который реагирует на новости со всего мира.

К ним относятся отчеты об инфляции, данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), отчеты о занятости, индексы потребительских и производственных цен, а также номинальные или базовые процентные ставки, устанавливаемые центральным банком страны и влияющие на курс ее валюты. Что касается акций, то трейдеры следят за последними отчетами о прибылях и убытках, заявлениями компаний и выходом на рынок новых продуктов.

Риски

Если простое изучение рынков с помощью технических и фундаментальных инструментов не сопряжено с рисками, то торговля CFD связана с прямыми рисками. Следует отметить, что независимо от того, какой способ анализа рынка и торговли вы выберете, никакой анализ не может гарантировать, как будут двигаться рынки. Изучение рынков и информированность трейдера очень важны, однако может возникнуть соблазн думать, что, поскольку вы изучили фундаментальные факторы и использовали технические индикаторы для определения возможного будущего движения рынков, ваша позиция "гарантирована", но это не так. Рынки могут быть нестабильными и трудно предсказуемыми, а это значит, что ваши спекуляции, какими бы хорошо информированными они ни были, никогда не гарантированы. Всегда существует риск потерять вложенный капитал, поэтому перед заключением любой сделки следует тщательно взвесить степень риска.