الأدوات التقنية والأساسية

التحليل الأساسي والفني هما مدرستان فكريتان رئيسيتان عندما يتعلق الأمر بدراسة الأسواق لتحديد فرص التداول المحتملة. وبينما ينظر إليهما على أنهما طرفان متعاكسان من الطيف، فإن هناك مزايا لكلا النوعين من التحليلات ويمكن دمجهما بفعالية لتحديد نقاط الدخول والخروج التجارية المحتملة.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم السوق من خلال البيانات الكلية والأخبار. يتم أخذ الإصدارات مثل أحدث قرار بشأن سعر الفائدة الفيدرالي وتقرير NFP في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتقييم قيمة الدولار الأمريكي على سبيل المثال. عندما يتعلق الأمر بالأسهم ، سيقوم المحلل الأساسي بمراجعة أحدث تقارير أرباح الشركة ، والنفقات ، والالتزامات ، وأي تغييرات في هيكلها الإداري ، وشعبية أحدث منتجات الشركة وأي أخبار رئيسية تحيط بالشركة أو العلامة التجارية ، لتقييم حالتها الحالية والمستقبلية المحتملة.

باختصار ، يدرس المحللون الأساسيون كل شيء من الاقتصاد العام وظروف الصناعة إلى القوة المالية وإدارة الشركات الفردية لإبلاغ تداولاتهم.

التحليل الفني

يستخدم التحليل الفني تحليل الرسم البياني مع دراسة الأنماط المختلفة التي شكلتها تحركات الأسعار والشموع اليابانية لتحديد المكان الذي يتحرك فيه السوق. يتم تتبع حركة السعر على الرسوم البيانية ذات المؤشرات أو الأنماط المختلفة للمساعدة في تحديد المكان الذي سيتحرك فيه السعر بعد ذلك. يستخدم التحليل الفني التمثيل المرئي للسعر للمساعدة في توضيح مكان السعر وفي أي اتجاه قد يتحرك في المستقبل.

على سبيل المثال ، إذا كان متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 50 يوما ، يتجاوز المتوسط المتحرك لسعر السهم لفترة زمنية أطول تبلغ 200 يوم ، فقد يعتبر المحللون الفنيون ذلك بمثابة إشارة شراء. وبالمثل ، إذا انخفض سعر المتوسط المتحرك للسهم لمدة 50 يوما إلى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، فقد يعتبر المحللون الفنيون ذلك إشارة بيع.

من المهم ملاحظة أن التركيز هنا ينصب على السعر الفعلي للأصل ، وليس الصحة المالية للشركة أو الصناعة أو الاقتصاد. عند استخدام التحليل الفني ، فإنك تفترض أن جميع المعلومات ذات الصلة موجودة بالفعل في سجل تسعير الأصل.

اختلافهم والجمع بينهما

يركز التحليل الأساسي على "الأساسيات" مثل الأرباح والأداء ، بينما يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية للاتجاهات السابقة والأساليب والقواعد الإحصائية بناء على السعر والحجم "للتنبؤ" بنشاط السوق المستقبلي.

بينما يعتمد كل شكل من أشكال التحليل على بيانات مختلفة وافتراضات مختلفة ، نظرا لأن كلاهما يشير إلى نفس السوق ، يمكن استخدام المعلومات التي توفرها الأدوات الفنية والأساسية جنبا إلى جنب لبناء تحليل أكثر اكتمالا للسوق الذي تريد تداوله.

العوامل الأساسية الرئيسية

عندما يتعلق الأمر بدراسة الأساسيات، هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يراقبها المتداولون للبقاء على اطلاع على أحداث الاقتصاد الكلي التي قد تؤثر على تقلبات الأسواق. تميل البيانات الاقتصادية إلى أن تكون واحدة من أهم المحفزات للتحركات قصيرة الأجل في أي سوق، ولكن هذا صحيح بشكل خاص في سوق العملات، الذي يستجيب للأخبار من جميع أنحاء العالم.

وتشمل هذه تقارير التضخم وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وتقارير التوظيف ومؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين وأسعار الفائدة الاسمية أو الأساسية التي يحددها البنك المركزي للاقتصاد والتي تؤثر على عملاتهم. عندما يتعلق الأمر بالأسهم ، سيراقب المتداولون أحدث تقارير الأرباح وبيانات الشركة وطرح المنتجات الرئيسية.

المخاطر

على الرغم من عدم وجود مخاطر متأصلة لمجرد دراسة الأسواق باستخدام الأدوات الفنية والأساسية ، إلا أن هناك مخاطر مباشرة مرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات. تجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لإبلاغ تحليل السوق والتداول ، لا يمكن لأي قدر من التحليل أن يضمن كيفية تحرك الأسواق. في حين أن دراسة الأسواق وكونك متداولا مطلعا أمر مهم للغاية ، فقد يكون من المغري التفكير في أنه نظرا لأنك درست الأساسيات واستخدمت المؤشرات الفنية لتحديد المسار المستقبلي المحتمل للأسواق ، فإن مركزك "مضمون" ، ولكن هذا ليس هو الحال أبدا. يمكن أن تكون الأسواق متقلبة ويصعب التنبؤ بها ، مما يعني أن تكهناتك ، بغض النظر عن مدى اطلاعها ، ليست مضمونة أبدا. هناك دائما خطر فقدان رأس المال المستثمر الخاص بك ويجب أن تفكر بعناية في تعرضك للمخاطر قبل وضع أي صفقة.